Marktanteile Anlauf, Bild: Adobe Stock/gayoung

Die Marktanteile von Industrial Ethernet steigen. Bild: Adobe Stock/gayoung

| von Daniela Hoffmann, HMS Industrial Networks

Das Unternehmen HMS wertet jedes Jahr den industriellen Netzwerkmarkt aus, wobei es sich auf neu installierte Knoten innerhalb der Fabrikautomatisierung weltweit konzentriert. Als unabhängiger Anbieter von Lösungen für die industrielle Kommunikation und das Industrial Internet of Things (IIoT) hat das Unternehmen Einblick in den Markt der industriellen Netzwerke. Die Studie spiegelt dessen Einschätzung bezüglich der Marktanteile von Feldbussen, Industrial Ethernet und Wireless-Netzwerken wider. Die allgemeine Marktsituation ist aufgrund des Corona-Virus weltweit außergewöhnlich, daher wurde dieses Jahr auf die Angabe von Wachstumsraten verzichtet.

Grafik Anteil der Wireless-Netzwerke, Bild: HMS
Der Anteil der Wireless-Netzwerke bleibt in dem insgesamt wachsenden Markt stabil. Die Entwicklung bei Feldbusse ist rückläufig. Bild: HMS

Das Unternehmen kommt zu dem Schluss, dass Industrial Ethernet weiterhin Marktanteile von Feldbussen gewinnt und mittlerweile bei neu installierten Knoten in der Fabrikautomation einen weltweiten Marktanteil von 64 Prozent erreicht hat (59 Prozent im Vorjahr). Ethernet/IP und Profinet teilen sich mit jeweils 17 Prozent den ersten Platz. Ethercat wird weltweit mit sieben Prozent ebenfalls häufig eingesetzt. Modbus-TCP hat mit fünf Prozent Marktanteil Ethernet Powerlink überholt, das vier Prozent hält.

„Weltweit sind Aktivitäten rund um Wireless-Technologien im Gange – Stichwort private LTE/5G-Netzwerke.“

Thilo Döring, Geschäftsführer, HMS

Weiterer Rückgang der Feldbusse zu erwarten

Der Anbieter geht von einem Rückgang der Feldbusse bei neu installierten Knoten auf 30 Prozent aus (35 Prozent im Vorjahr). Profibus ist mit acht Prozent Marktanteil nach wie vor die Nummer eins bei den Feldbussen, aber zum ersten Mal unter die zehn-Prozent-Marke des Gesamtmarktes für industrielle Netzwerke gefallen. Es folgen Modbus-RTU mit fünf Prozent und CC-Link mit vier Prozent Marktanteil.

Stetiges Wachstum industrieller Netzwerke

„Wir erwarten in den kommenden Jahren ein stetes Wachstum im Markt der industriellen Netzwerke. Allerdings können wir dieses Jahr aufgrund der Corona-Situation, die die geschäftlichen Rahmenbedingungen weltweit massiv beeinträchtigt, keine Aussagen zu den Wachstumsraten treffen. Daher enthält unsere diesjährige Analyse nur Marktanteile”, erläutert Geschäftsführer Thilo Döring. „Wenn wir nur die Marktanteile betrachten, sehen wir, dass es die Industrial-Ethernet-Netzwerke sind, die die Vernetzung innerhalb von Fabriken weiter vorantreiben. Führend sind Ethernet/IP und Profinet, gefolgt von Ethercat“, führt Döring aus. „Profibus ist bei den Feldbussen immer noch am weitesten verbreitet, musste allerdings Marktanteile einbüßen, da die Feldbusse insgesamt rückläufig sind. Interessant ist außerdem, dass Modbus weiterhin einen hohen Marktanteil hat – sowohl bei den Feldbussen mit Modbus-RTU als auch beim Ethernet-basierten Modbus-TCP. Das zeigt uns, dass auch bei Neuinstallationen in Fabriken weiterhin altbekannte Technologien eingesetzt werden, wenn sie sich bewährt haben.“

Rosige Zukunft für Wireless-Netzwerke

Die Funktechnologien konnten ihren Marktanteil von sechs Prozent behaupten. WLan ist immer noch am weitesten verbreitet, gefolgt von Bluetooth. „Die Wireless-Netzwerke haben ihren Marktanteil in einem insgesamt wachsenden Markt gehalten, was nicht schlecht ist. Allerdings gehen wir davon aus, dass der Anteil der Funktechnologien langfristig weiterwachsen wird“, sagt Thilo Döring. „Weltweit sind Aktivitäten rund um Wireless-Technologien im Gange – Stichwort private LTE/5G-Netzwerke. Sie machen eine smarte Fertigung erst möglich. Deshalb erwarten wir eine steigende Nachfrage nach drahtlos vernetzbaren Geräten und Maschinen. Denn sie sind zentraler Bestandteil von flexiblen Automatisierungsarchitekturen der Zukunft.“

Datenbasis

Die Studie beinhaltet Einschätzungen des Unternehmens HMS für 2020 auf Basis neu installierter Knoten im Jahr 2019 im Bereich der Fabrikautomation. Ein Knoten ist definiert als eine Maschine oder ein Gerät, das mit einem industriellen Netzwerk verbunden ist. Die Zahlen sind eine konsolidierte Sicht des Anbieters basierend auf eigenen Verkaufsstatistiken, den Einblicken der Kollegen in die Industrie sowie der Gesamtwahrnehmung des Marktes.

Regionale Unterschiede

In Europa und im Nahen Osten sind die Netzwerke in etwa gleich verteilt. Führend sind in diesen Regionen Ethernet/IP und Profinet. Es folgen Profibus und Ethercat. Auch Modbus (RTU/TCP) und Ethernet Powerlink werden in Europa und Nahost gerne eingesetzt. Ganz anders sieht es auf dem US-Markt aus, der von Ethernet/IP dominiert wird. Lediglich Ethercat konnte auf dem amerikanischen Markt einige Anteile gutmachen.

Ein vollkommen anderes Bild zeigt sich wiederum auf dem asiatischen Markt. Dort konnte sich keines der industriellen Netzwerke wirklich durchsetzen und die Netzwerklandschaft ist sehr heterogen. Allerdings sind auch in Asien die beiden Netzwerke Profinet und Ethernet/IP am weitesten verbreitet. Durchaus gängig sind im asiatischen Raum aber auch Profibus, Ethercat, Modbus (RTU/TCP) und CC-Link/CC-Link IE Field.

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